ETF Ethereum : la SEC approuve le Grayscale Mini Trust et le ProShares ETF
La SEC a récemment approuvé deux nouveaux ETF basés sur l’Ethereum : le Grayscale Ethereum Mini Trust et le ProShares Ethereum ETF. Cette décision représente une avancée majeure pour l’industrie de la cryptographie et les investisseurs en cryptomonnaies.
La SEC approuve enfin les ETF Ethereum : Grayscale et ProShares entrent sur le marché
La SEC a donné son aval à deux nouveaux fonds négociés en bourse (ETF) basés sur l’Ethereum :
- Le Grayscale Ethereum Mini Trust
- Le ProShares Ethereum ETF
Ces fonds seront cotés sur la plateforme NYSE Arca. L’approbation a été obtenue via le formulaire 19b-4, permettant ainsi à NYSE Arca de lancer la négociation de ces fonds. Toutefois, les transactions ne pourront débuter immédiatement. Il faudra attendre les commentaires sur les dépôts S-1 respectifs de ces ETF avant que les échanges ne commencent.
Grayscale et ProShares : deux approches distinctes pour les nouveaux ETF Ethereum
Le Grayscale Ethereum Mini Trust se distingue par une stratégie de répartition des actifs conçue pour assurer la stabilité lors de son lancement. James Seyffart, analyste chez Bloomberg, a précisé que ce fonds numérique sera initialement alimenté avec 10 % des actifs du Grayscale Ethereum Trust (ETHE). Ceci, afin d’atténuer les sorties de capitaux potentielles.
En ce qui concerne le ProShares Ethereum ETF, il arrive un peu plus tard sur le marché, mais il fait partie d’une vague de huit fonds en attente de l’approbation finale de la SEC. Les prochains ETF proposés par des entreprises comme Franklin Templeton, VanEck et Fidelity offriront une période sans frais de gestion initialement. Ceci, contrairement aux offres de Grayscale qui maintiendront une structure de frais plus élevée de 2,5 %. Cela souligne la valeur associée à la marque Grayscale et son expertise en gestion d’investissements en cryptomonnaies.
Une avancée significative pour les investisseurs crypto
L’approbation des ETF Ethereum par la SEC constitue une étape majeure pour les investisseurs en cryptomonnaies. Plusieurs ETF ETH sont actuellement en attente d’approbation finale, ouvrant ainsi le marché des actifs numériques à de nouvelles opportunités pour les investisseurs. Cette démarche assure également une régulation stricte, offrant une protection accrue pour les investisseurs.
MegaETH : une nouvelle Blockchain qui intéresse Vitalik Buterin (Ethereum)
À chaque nouveau cycle, de nouvelles blockchains émergent. Actuellement, MegaETH attire particulièrement l’attention grâce à sa promesse de traiter jusqu’à 100 000 transactions par seconde. Cette performance a même convaincu Vitalik Buterin de participer à sa levée de fonds. Voici les détails.
MegaETH : la blockchain ultrarapide qui suscite l’intérêt de Vitalik Buterin
Il y a un an, Shuyao Kong, ancienne employée de Consensys, et Yilong Li, docteur de l’université de Stanford, ont lancé Mega Labs. Leur objectif : créer une blockchain aux performances exceptionnelles sans compromettre la décentralisation ou la sécurité, baptisée MegaETH.
MegaETH vise à atteindre 100 000 transactions par seconde pour soutenir des applications en temps réel, en comparaison avec les environ dix transactions par seconde gérées par Ethereum.
Le 27 juin, MegaETH a annoncé avoir bouclé une levée de fonds de 20 millions de dollars. Parmi les investisseurs, on trouve des fonds tels que DragonFly Capital, Figment Capital et Robot Ventures. Ainsi que des personnalités influentes comme Vitalik Buterin, Cobie et Joseph Lubin de Consensys.
Cette levée de fonds coïncide avec le déploiement d’un devnet prometteur. D’après le cofondateur de MegaETH, ce devnet progresse vers l’objectif de devenir la blockchain la plus rapide, uniquement limitée par le matériel. Le testnet du réseau, prévu pour l’automne prochain, permettra aux développeurs de tester le réseau avant le lancement du mainnet.
Architecture et optimisation au cœur du futur de la blockchain
Pour atteindre cette performance, Mega Labs utilise deux techniques principales :
- Une architecture de blockchain hétérogène : Les nœuds du réseau peuvent avoir des configurations matérielles variées, leur permettant de se spécialiser dans certaines tâches.
- Un environnement EVM hyper-optimisé : Cet environnement maximise les performances (débit, latence) aux limites matérielles.
Le testnet à venir à l’automne prochain révélera si ces performances peuvent être tenues.
Tandis que MegaETH se concentre sur une architecture innovante pour booster les transactions, Ethereum mise sur les rollups pour résoudre ses problèmes de scalabilité. Ces solutions, telles que zkSync et Blast, retiennent actuellement beaucoup d’attention avec leurs distributions d’airdrops.
Avec ses promesses technologiques et le soutien de figures majeures du secteur, MegaETH se positionne comme une blockchain incontournable à suivre de près.
Course à l’innovation : des détails sur les ETF Ethereum au comptant avant leur lancement
La course aux ETF Ethereum au comptant a été lancée suite à l’approbation officielle de la SEC à la fin mai dernier. Les gestionnaires s’efforcent désormais de faire valider leurs formulaires S-1, qui détaillent le fonctionnement de ces fonds négociés en bourse. Ce processus réglementaire, dont la durée est indéterminée et sans limite légale, permet aux gestionnaires de peaufiner des aspects comme les frais et le montant de l’investissement initial. Voici un état des lieux.
Lancement imminent des ETF Ethereum : Franklin Templeton fixe la barre des frais à 0,19%
Les préparatifs pour le lancement des ETF Ethereum au comptant avancent rapidement, la date du 2 juillet étant prévue pour leur cotation sur le marché boursier américain. La validation des formulaires S-1, qui incluent des informations cruciales telles que les frais associés à ces ETF, est la dernière étape à franchir.
Franklin Templeton, une société d’investissement influente, a fixé ses frais à 0,19 % dans son formulaire déposé en mai. En comparaison, les frais des ETF Bitcoin au comptant oscillent entre 0,21 % et 0,39 %. Eric Balchunas, spécialiste des ETF chez Bloomberg, considère ce taux comme “sacrément bas”. Établissant ainsi une référence pour les autres gestionnaires, notamment VanEck, qui tentent de capturer une part de ce nouveau marché.
Approche de la date limite du 2 juillet
Un autre aspect crucial de ces formulaires concerne le capital de démarrage des fonds Ethereum. La société 21Shares a précisé son investissement initial en achetant 20 000 actions le 18 juin, augmentant ainsi son capital de démarrage à 340 739 $. De son côté, Franklin Templeton a déclaré un financement initial de 100 000 $, similaire à celui de l’ETF Invesco Galaxy, également en compétition.
Pour le moment, les gestionnaires de fonds comme Grayscale et BlackRock n’ont pas fourni de détails spécifiques sur leur capital de démarrage, se concentrant sur des aspects plus techniques. Parallèlement, la SEC doit gérer un litige initié par Consensys. Alors que l’échéance du 2 juillet approche rapidement, cette semaine sera cruciale pour établir des bases plus précises pour tous ces ETF Ethereum au comptant.
Hack de Lykke : 23 millions de dollars en crypto volés
Les plateformes d’échange centralisées ne sont pas exemptes des attaques qui ciblent les protocoles DeFi. La plateforme européenne Lykke en a fait les frais avec un vol de plusieurs dizaines de millions de dollars.
Révélation du Hack de Lykke : 23 millions de dollars en crypto dérobés
Le 9 juin, l’utilisateur SomaXBT a révélé que Lykke avait été victime d’un hack le 4 juin. Après une enquête menée par @tayvano_, il est apparu que la plateforme s’était fait dérober environ 23 millions de dollars en cryptomonnaies diverses :
- 11 millions de dollars en BTC ;
- 11,4 millions de dollars en ETH ;
- 220 000 $ en LTC ;
- 460 000 $ en BCH.
Cependant, Lykke n’a initialement pas communiqué sur cet incident, annonçant seulement une maintenance le 9 juin. Pendant cette période, les transactions ont été suspendues, et les utilisateurs ne pouvaient ni déposer ni retirer des fonds. Ce n’est que le 10 juin, soit six jours après le hack, que Lykke a enfin informé le public de la situation.
Réaction et mesures prises par Lykke
Dans une annonce publiée sur X, Lykke a assuré qu’elle pouvait absorber la perte grâce à ses réserves financières solides, affirmant maintenir une forte stabilité financière. De plus, Lykke a indiqué avoir identifié les adresses IP du hacker, ouvrant la voie à une potentielle intervention des autorités.
« L’enquête interne a permis d’identifier les adresses IP de l’attaquant, qui a volé plus de 22 millions de dollars en crypto. »
En attendant la résolution de l’affaire, Lykke a annoncé rester fermée par mesure de précaution. Pendant ce temps, le hacker semble avoir commencé à blanchir les fonds, transférant plusieurs montants vers Thorchain où ils ont été convertis, comme l’a observé @Tayvano_.
Espérons que Lykke parviendra à récupérer les fonds volés. Ces démarches peuvent souvent s’étendre sur plusieurs années, à l’image du hack de Ronin en 2022, où 5,7 millions de dollars ont été récemment récupérés.
Vitalik Buterin donne 30 ETH pour aider les développeurs de Tornado Cash
Depuis quelques mois, la pression sur le secteur des cryptomonnaies a atteint un niveau alarmant, notamment avec l’arrestation et la condamnation de développeurs à l’origine de protocoles open source. Cette répression a commencé avec l’affaire Tornado Cash, vue par certains membres de la communauté crypto comme un signe précurseur d’une surveillance totalitaire.
Dans ce contexte, le fondateur du réseau Ethereum, Vitalik Buterin, a récemment fait un don de 30 ETH. Ceci pour soutenir le fonds de défense juridique des développeurs Alexey Pertsev et Roman Storm.
Tornado Cash : une attaque contre la communauté crypto
Pour les membres de la communauté crypto, l’affaire Tornado Cash est perçue comme une véritable déclaration de guerre. Cette attaque contre des développeurs va bien au-delà des objectifs de lutte contre la criminalité annoncés par les autorités.
La justice américaine devrait se concentrer sur les vrais criminels plutôt que de cibler les développeurs d’un protocole conçu pour protéger la confidentialité des données financières sur Internet. En effet, les créateurs de ces outils ne peuvent être tenus responsables de leur utilisation détournée.
La condamnation d’Alexey Pertsev à 64 mois de prison est un exemple flagrant de cette injustice. Cependant, loin de décourager la communauté, cette sentence renforce la détermination de ceux qui défendent la liberté de développement. Vitalik Buterin, figure de proue du réseau Ethereum, a ainsi décidé de soutenir financièrement les développeurs de Tornado Cash.
Le soutien de Vitalik Buterin aux développeurs de Tornado Cash
L’annonce de ce soutien est apparue comme une transaction détectée on-chain. L’adresse Ethereum associée à Vitalik Buterin, vitalik.eth, a transféré 30 ETH (environ 112 500 $) au fonds juridique « Free Alexey & Roman ». Ceci via la plateforme de collecte de fonds décentralisée Juicebox.
Ce fonds, créé suite à l’arrestation des développeurs de Tornado Cash, vise à couvrir leurs frais juridiques. Actuellement, ce portefeuille contient un peu moins de 594 ETH, soit environ 2,2 millions de dollars.
Ce geste de Vitalik Buterin n’est pas sans précédent. En 2022, il avait déjà fait un don de 10 ETH (environ 31 000 $ à l’époque) pour soutenir le fondateur de Wikileaks, Julian Assange. Ce type de soutien monétaire est essentiel pour la défense de la liberté politique, rendu possible grâce aux cryptomonnaies.
En attendant, Roman Storm, le second développeur de Tornado Cash, est toujours détenu aux États-Unis en attente de son procès. Il est peu probable que la justice américaine soit plus clémente que son homologue néerlandaise. Cette affaire reste à suivre et à soutenir activement.
Ethereum pourrait-il voir une volatilité haussière ?
La correction pour ETH et les autres cryptomonnaies semble-t-elle toucher à sa fin ? Alors que le roi des cryptos a chuté sous les 60 000 $ avant de rebondir, il n’a pas atteint de nouveaux sommets historiques depuis environ 70 jours. Ethereum, quant à lui, s’efforce de maintenir les 3 000 $. Peut-on anticiper un retour à 4 000 $? Voici ce qu’il en est pour Ethereum.
Le prix d’Ethereum reste stable au cours des dernières 24 heures
En début de semaine, le prix d’Ethereum dépasse les 3 000 $. Bien qu’il reste stable sur une période de 24 heures, il enregistre une hausse de 7 % sur une semaine. Malgré sa solidité face au dollar, Ethereum affiche des performances inférieures à celles du Bitcoin. La paire ETH/BTC baisse de 2 % sur une semaine et de 3 % sur un mois.
Malgré la récente baisse qui a conduit le prix d’ETH sous les 3 000 $, il cherche à maintenir les moyennes mobiles 9 et 18 en tendance haussière. Cependant, il peine à dépasser les 3 100 $.
Essai de Rupture de la Trendline Baissière en 4H
Le prix d’Ethereum affiche une tendance baissière sur un intervalle de 4 heures depuis plusieurs mois maintenant. Chaque fois que le cours approche de la ligne de tendance baissière, il est vendu par les opérateurs. Cependant, une nouvelle tentative est en cours pour briser cette tendance.
Si la résistance à 3 100 $ est franchie, le cours pourrait viser la prochaine résistance à 3 250 $. En cas de succès à ce niveau, une hausse vers les 3 500 $ pourrait être envisagée. Cependant, un rejet à la résistance pourrait amener Ethereum à tester le prochain support à 2 900 $. Actuellement le cours conserve les 3 000 $ mais il éprouve des difficultés à dépasser nettement les 3 100 $. Si l’élan des acheteurs se maintient, une remontée vers les 3 500 $ pourrait être envisagée.
Ethereum et l’avènement du Layer 3 : une révolution en perspective pour Vitalik Buterin ?
Ethereum continue de dominer l’univers de la blockchain, cependant, il se heurte toujours à des obstacles en termes d’évolutivité. Vitalik Buterin a récemment remis sur le tapis la question des « Layer 3 », tout en mentionnant l’existence d’approches alternatives plus économes, prometteuses pour l’optimisation des coûts. Penchons-nous sur ces avenues d’opportunités qui pourraient façonner l’avenir d’Ethereum.
Analyse approfondie des Layer 3 sur Ethereum
Les couches supplémentaires, connues sous le nom de Layer 3, sont développées au-dessus des solutions de mise à l’échelle de seconde couche déjà existantes. Elles génèrent une grande curiosité quant à leur véritable contribution. Certes, ces couches peuvent diminuer certains frais fixes associés à la consolidation de transactions et aux opérations de dépôt/retrait.
Néanmoins, elles ne résolvent pas de manière « miraculeuse » le problème du volume de transactions. Il est donc crucial d’examiner avec minutie leur apport réel dans l’amélioration de l’écosystème Ethereum sur le long terme. L’introduction de cette nouvelle couche apporte également son lot d’interrogations concernant sa complexité accrue.
La naissance de solutions alternatives allégées
Toutefois, Vitalik Buterin a récemment fait part de son intérêt pour des méthodes alternatives moins complexes, capables d’engendrer des économies de coûts similaires à celles envisagées avec le Layer 3. Autrement dit, il pourrait exister des approches à la fois plus simples et plus performantes pour surmonter les défis d’évolutivité auxquels fait face Ethereum, sans pour autant complexifier son architecture. Bien que peu d’informations précises aient été communiquées jusqu’à maintenant, cette perspective marque le début d’une ère de réflexions innovantes.
Effectivement, des solutions plus épurées pourraient bénéficier d’une meilleure intégration avec l’infrastructure actuelle d’Ethereum, facilitant ainsi leur adoption et leur mise en œuvre. De surcroît, ces solutions pourraient être plus aisées à comprendre, à développer et à entretenir pour la communauté de développeurs.
Dans sa quête de solutions aux problèmes d’évolutivité, Ethereum se trouve à un carrefour décisif. Si les Layer 3 offrent des perspectives de réduction des coûts, elles posent également des questions sur leur complexité et leur adéquation avec les valeurs fondamentales du réseau. Les alternatives épurées suggérées par Vitalik Buterin, bien qu’encore peu explorées, semblent ouvrir des voies prometteuses vers des solutions potentiellement plus simples et adaptables.
Kronos Research victime d’une cyberattaque de 26 millions de dollars
Les attaques contre les plateformes cryptos, décentralisées ou non, se multiplient chaque semaine. Kronos Research, un fond de capital risque, en a récemment fait la douloureuse expérience. L’entreprise a été la cible d’un piratage lui ayant entraîné la perte d’une somme colossale de 26 millions de dollars.
26 millions de dollars envolés
Basée à Taïwan, Kronos Research, s’est spécialisé dans le domaine du trading de cryptomonnaies, de la gestion de marché et des investissements en capital-risque. Cette société a déclaré, le 19 novembre, avoir été la cible d’une intrusion non autorisée sur certaines de ses clés API. Soulignons qu’une clé API sert à effectuer des opérations sur des plateformes au nom de Kronos Research.
Confronté à cette faille de sécurité, le fond de capital-risque a dû suspendre toutes ses transactions afin de mener une enquête approfondie. Il a affirmé via un communiqué que les éventuelles pertes ne constituent qu’une fraction minime de ses fonds propres.
Cependant, d’après les analyses du crypto-enquêteur ZachXBT, le préjudice causé par cette attaque pourrait s’élever jusqu’à 25 millions de dollars. En effet, cinq transactions ont été effectuées depuis un portefeuille associé à Kronos Research. Celles-ci totalisaient au total 12 800 ETH. Il faut noter que Kronos Research a, par la suite, révisé ces chiffres. Ainsi, les pertes s’élèvent désormais à environ 26 millions de dollars en crypto-actifs.
WooX, une victime par ricochet du hack de Kronos Research
Kronos Research effectue une activité de teneur de marché sur la plateforme d’échange WooX. Ainsi, l’interruption de ses opérations suite à l’attaque a impacté l’écosystème, en l’occurrence la plateforme WooX. En effet, juste après le communiqué du fonds de capital-risque, nombreux sont les utilisateurs de WooX qui ont signalé la suspension des opérations sur la plateforme.
WooX a très vite confirmé cette information en annonçant également de son côté l’arrêt des opérations suite au hack de Kronos. Ce dernier est, en effet, le fournisseur principal de liquidité de la plateforme WooX. Néanmoins, cette dernière a souligné que les fonds des utilisateurs sont en sécurité. Il faut dire qu’avec ce hack, un total de plus d’un milliard de dollars a été dérobé en depuis le début de l’année 2023.
Restitution de 8 millions de dollars en ETH par le hacker de HTX
La plateforme d’échange HTX, connue anciennement sous le nom de Huobi, a été victime d’un hacking le 25 septembre dernier. L’exchange a subi une perte totale de 5.000 ETH, soit une somme de 7,9 millions de dollars. Heureusement, il semblerait qu’un accord de restitution des fonds volés ait été conclu avec l’attaquant.
HTX récupère 4 997 ETH suite à son piratage
Après l’attaque ayant secoué HTX le 25 septembre dernier, la plateforme a engagé des négociations avec le pirate. Pour mettre la pression à ce dernier, les équipes de HTX ont révélé qu’elles détenaient des informations sur son identité. Elles ont ensuite posé au hacker un ultimatum selon lequel HTX renoncerait à toute poursuite en échange de la restitution des fonds.
Par ailleurs, la plateforme offrait la possibilité au hacker de garder 5% des fonds dérobés, soit 250 ETH, en guise de récompense de bug bounty. Cette politique semble avoir porté ses fruits. Car, ZachXBT a annoncé, le 7 octobre, la restitution de la totalité des fonds volés en deux transactions par le pirate.
Parallèlement, HTX a honoré sa promesse d’accorder 5% des fonds volés à l’attaquant. Ce dernier a donc reçu 250 ETH, soit environ 410 000 dollars avec la valeur actuelle de l’ETH. Il faut dire que tout cela représente une excellente nouvelle tant pour HTX et ses utilisateurs que pour la communauté crypto en général.
Septembre, un mois marqué par une série de piratages dans l’écosystème crypto
Le mois de septembre a été une période particulièrement difficile pour la cryptosphère. Alors qu’une perte de 44,6 millions de dollars a été enregistrée au mois d’août, plus de 332 millions de dollars ont été dérobés en septembre.
Ces chiffres sont principalement le résultat de trois importants hacks. Il s’agit d’abord du piratage de Mixin Kernel ayant entraîné une perte de 200 millions de dollars. Ensuite celui de CoinEX avec 53 millions de dollars en perte. Et enfin 41 millions de dollars volés lors du hack de Stake.com. Apparemment, le groupe nord-coréen Lazarus Group aurait été à l’origine du piratage de Stake.com. C’est d’ailleurs un groupe bien connu au sein de l’industrie crypto, dont l’activité a augmenté ces derniers mois.
VanEck veut faire don de 10% de ses bénéfices de l’ETF Ether
En attendant que la SEC approuve sa demande pour le lancement d’ETF Ethereum à terme, VanEck entreprend une initiative attrayante dans la cryptosphère. En effet, la société s’est récemment engagée à faire don d’une partie de ses bénéfices issus de ses ETF ETH à Ethereum.
Un don de 10% de ses bénéfices des ETF ETH à l’endroit de la Protocol Guild
Le 28 septembre dernier, une grande nouvelle a secoué l’écosystème des cryptomonnaies en pleine effervescence. La Securities and Exchange Commission (SEC) a approuvé la demande de lancement d’ETF Ethereum basé sur le contrat à terme de Valkyrie Investments. Cette décision a, tout de suite, entraîné un regain d’intérêt au sein des mastodontes de la Finance.
Cointelegraph rapporte que VanEck passe par cette décision pour rendre hommage à 150 développeurs d’Ethereum rassemblés au sein de la Protocol Guild pour leurs efforts. Ainsi, la société prévoit de donner 10% des bénéfices de son prochain ETF (Futures exchange-fund) ETH à ces développeurs. Cette annonce est survenue un jour après la validation l’ETF ETH de Valkyrie.
Il faut noter que cette allocation de 10% des gains issus de l’ETF ETH se répartira sur une période de 10 ans. Cela représente une véritable reconnaissance du travail abattu par ces développeurs.
L’ETF ETH de VanEck encore inaccessible pour le trading
Il faut préciser que la SEC n’a pas encore approuvé la demande de l’ETF ETH de VanEck. Cependant, selon les rumeurs, il se pourrait que la validation de ces produits financiers ait lieu cette semaine.
Par ailleurs, la société a notifié que le fonds est devenu valable le 29 septembre 2023. Néanmoins, il n’est pas encore ouvert au trading et rien n’indique pour le moment qu’il pourra commencer à être négocié. La SEC aurait tranché sur neuf demandes d’ETF à terme le lundi 02 octobre, selon James Seyffart de Bloomberg. Pourtant, le régulateur crypto US se montrent réticent vis-à-vis des ETFs. On dirait bien que le régulateur n’a aucun problème avec les ETF Bitcoin et Ethereum à terme. Cependant, il n’hésite pas à ajourner ses décisions lorsqu’il s’agit des ETF Bitcoin ou Ether au comptant, même s’il a approuvé certains.